Satış ve CRM

Web formundan gelen talep kontrol edilir, sınıflandırılır, CRM'e yazılır ve satış ekibine takip görevi açılır.

Örnek senaryo: gerçek bir müşteri çalışması değildir.

Ekip

Satış

İlgili hizmetler

Senaryo filmi, 12 saniye, sessiz. Veriler ve ekranlar temsilidir.

Yeni şirket talebi alınır. Zorunlu alanlar kontrol edilir ve ihtiyaç yeni proje olarak sınıflandırılır. Satış ekibi kaydı onayladıktan sonra CRM kaydı ve takip görevi oluşturulur.

Bu bir örnek senaryodur; gerçek bir müşteri projesini veya sonucunu anlatmaz. Kendi sürecinizde adımlar, araçlar ve onay noktaları keşif aşamasında birlikte belirlenir.

  1. Mevcut problem

    Web formundan gelen talepler ortak bir e-posta kutusuna düşüyor. Biri talebi okuyup bilgileri CRM'e kopyalıyor, kime ait olduğuna karar veriyor ve hatırlatma kuruyor. Yoğun günlerde talepler geç işleniyor, bazıları hiç takip edilmiyor.

  2. Tetikleyici

    Web sitesindeki iletişim formu gönderilir.

  3. Veri akışı

    1. Form talebiAd, şirket, e-posta ve ihtiyaç açıklaması akışa alınır.
    2. Alan kontrolüZorunlu alanlar ve e-posta biçimi kontrol edilir; eksik varsa kayıt işaretlenir.
    3. Talep sınıflandırmaİhtiyaç metninden talep türü ve ilgili hizmet belirlenir.
    4. CRM kaydıAynı şirket CRM'de varsa kayıt güncellenir, yoksa yeni kayıt açılır.
    5. Takip göreviİlgili satış temsilcisine son tarihli bir görev atanır.

  4. Ajan değerlendirmesi

    Ajan ihtiyaç açıklamasını okur ve talebi “yeni proje”, “mevcut müşteri sorusu” veya “iş birliği teklifi” gibi önceden tanımlı türlerden birine yerleştirir. Emin olamadığı talepleri “inceleme gerekli” olarak işaretler.

  5. İnsan onayı

    “İnceleme gerekli” işaretli talepler ve yeni şirket kayıtları, CRM'e yazılmadan önce satış ekibinden birinin onayına düşer.

  6. Aksiyon

    Onaylanan kayıt CRM'e yazılır, takip görevi açılır ve ekibin kanalına kısa bir bildirim gider.

  7. Beklenen işleyiş

    • Her form talebi CRM'de bir kayda ve bir sorumluya bağlanır.
    • Eksik bilgili talepler ayrı bir listede görünür.
    • Takip görevleri son tarihleriyle tek yerde izlenir.

    Bunlar akışın tasarlanma amacıdır, ölçülmüş bir sonuç değildir. Başarı ölçütleri pilot öncesinde birlikte belirlenir.

Bu senaryodaki bir talebi adım adım izleyin

Bir örnek talep seçin

Talepler örnek amaçlı yazılmıştır; gerçek kişi veya şirket bilgisi içermez.

Etkileşimli örnek — gerçek sistemlere veri göndermez

  1. Talep alındıBekliyorÖrnek talep akışa alınacak.
  2. SınıflandırıldıBekliyorTalebin türü belirlenecek.
  3. Ajan değerlendirmesiBekliyorEksik bilgi ve sonraki adım kontrol edilecek.
  4. SonuçBekliyorSonuç burada görünecek.

Gerçek bir kurulumda sonuç adımı, ekibinizin onayıyla ilerler.

Diğer örnek senaryolar

Benzer bir işi sizin araçlarınızla konuşalım.

Formda bu senaryoya en yakın hizmet seçili olarak gelir; kendi sürecinizi anlatarak değiştirebilirsiniz.

Projenizi anlatınTüm senaryolar